2024上半年机器人市场分析总结预测

机器人市场有什么新趋势？

宏观经济正在逐渐复苏，机器人市场的机会又在哪里？

工博会机器人展RS带你

一文看懂2024机器人产业发展概况

随着各政策推动，机器人产业迎来了快速发展期，2024年中国的机器人市场规模持续扩大，由于技术的不断进步和成本的降低，机器人开始更多地渗透到更多领域之中。

机器人技术正加速与人工智能、机器学习、物联网等前沿技术融合，推动机器人智能化水平的提升。

产量

6月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。

据国家统计局7月15日数据显示，2024年6月工业机器人产量为53088套，同比增长12.4%，1-6月累计产量达到283202套，同比增长9.6%。这或许得益于下游终端应用的需求带动作用，以及对市场信心的回升。

销量

我国工业机器人年销量（万台）

（资料来源：IFR，CRIA，中国电子学会，国信证券）

我国是全球最大的工业机器人市场。近年来，我国机器人产业发展迅猛，工业机器人装机量全球第一，制造业机器人密度达到每万名工人392台。受益于3C、光伏、锂电、汽车等高端制造业的蓬勃发展，2021-2022年我国工业机器人销量大幅提升，从2020年的不到18万台提升至2022年的28-30万台，其中三分之一的需求来自电气电子行业，26%来自汽车制造行业；同时单台价值量、操作自由度和可编程性能更高的多关节型机器人销售占比达到57%。根据MIR睿工业预测，2025年国内工业机器人销量有望达39.2万台。

下游行业出货状况

电子和汽车行业增加值分别增长9.7%、5.7%，合计对全部规上工业增长的贡献超过二成。

在汽车制造领域，工业机器人主要用于焊接、冲压、涂装、装配等工艺流程，由于其具有高效、精准、灵活、安全等优点，很大程度上，提高了汽车行业的生产效率和产品质量。

在电子生产领域，工业机器人多应用在分拣箱、撕膜系统、激光塑料焊接、高速码垛等环节，电子细分市场上，电子IC、贴片元器件等应用较为广泛。不仅提高了电子组装速度、精度，还大大降低了生产和人力成本。

内资外资占有率比较

根据中国机械工业联合会机器人分会调研显示，自主品牌工业机器人国内市场占有率有望超过40%。机器人领域专精特新“小巨人”企业、单项冠军示范企业累计超400家。埃斯顿、埃夫特、汇川等企业的工业机器人年销量突破万台。与此同时，外资同比下滑10.56%，大部分外资厂商在华销量均呈下滑态势，同时新增订单的增速亦呈现连续下滑态势。从细分产品看，除多关节机器人外，SCARA、协作机器人、DELTA的国产化份额均超过50%。其中，协作机器人国产份额接近90%，SCARA国产份额首次突破50%。

行业动向

工业机器人已经广泛应用于汽车、电子、金属制品、家电等多个行业。特别是在新能源汽车、光伏等新兴行业中，工业机器人的应用更加广泛，成为推动行业发展的重要力量。同时，随着国家对环保和民生问题的高度重视，工业机器人在塑料、橡胶等高污染行业以及环保、食品、饮料和制药等行业的应用也逐渐增多，对保障食品药品安全、降低环境污染等方面发挥了重要作用。

技术创新

跨行业技术融合

5G技术凭借高速率、低时延、大连接的特点，将工业机器人接入工业互联网，将机器人的工况数据实时传输，可以检测工业机器人的运行状态，分析工作效率，研判和预警潜在故障。人工智能技术显著增强机器人的功能，使机器人具备感知、决策等能力。此外，机器人还与激光雷达、卫星遥感、地理信息系统、虚拟现实、认知科学、生物技术、新材料技术等新兴技术越来越紧密地结合在一起，形态不断丰富、功能持续增强。

智能信息化

结合工业互联网技术、机器视觉技术、人机交互技术和智能控制算法等相关技术，工业机器人能够快速获取加工信息，精确识别和定位作业目标，排除工厂环境以及作业目标尺寸、形状多样性的干扰，实现多机器人智能协作生产，满足智能制造的多样化、精细化需求。

人机/多机协作化

通过研发机器人多模态感知、环境建模、优化决策等关键技术，强化人机交互体验与人机协作效能，实现机器人和人在感知、理解、决策等不同层面上的优势互补，有效提高工业机器人的复杂作业能力。同时通过研发工业机器人多机协同技术，实现群体机器人的分布式协同控制，其协同工作能力提高了任务的执行效率，以及具有的冗余特性提高了任务应用的鲁棒性，能完成单一系统无法完成的各种高难度、高精度和分布式的作业任务。

国产机器人企业加速“出海”

从移动机器人、协作机器人、工业机器人到为新领域启用新的机器人应用，中国智造也在出海进程中不断成长，俨然已经成为了全球制造业崛起背后的一股新势力。

中东

斯坦德机器人、擎朗机器人出海中东地区；极智嘉在以色列、科威特和沙特的物流行业均落地了AI机器人自动化项目；卡诺普机器人产品也远销至中东地区；普渡科技在中东等六大地区设有研发基地。

欧美

松灵切入草坪市场+疫情风潮进入到欧美割草机器人市场，22年向其他品类扩充，成立了主营智能割草机器人的子品牌Mammotion，Mammotion深耕智能割草机市场，推出的无边界规划式割草机器人。

东南亚

海康机器人更实现了东南亚市场全覆盖，在马来西亚、泰国、新加坡、越南和印尼这五大市场都组建了本地化的服务团队，直接为当地近150家客户提供解决方案与售后服务。通过投资建厂，深入东南亚市场的腹地。

未来市场预测

2015-2025年中国工业机器人市场销售规模

根据国际机器人联合会的最新数据，预计2024至2026年，由于企业越来越倾向于利用先进机器人技术优化生产流程，提高生产效率和产品质量，全球工业机器人市场的年均复合增长率将达到7%，预计销量将增至71.8万台，全球机器人市场将保持良好的增长趋势。

2024年工业机器人下游行业市场预测

未来发展趋势

01数字化转型

工业和信息化部将联合相关部门，聚焦重点企业推进数字化智能化转型，聚焦重点产业链推进数字化协同改造，聚焦重点集群、重点园区建设一批高标准数字园区。在重点产业链方面，制定重点行业数字化转型实施方案，“一链一策”开展制造业重点产业链数字化协同改造，支持链主企业、龙头企业开放数据接口，引导供应链企业接入，打造一批数字化供应链。

02重工业领域

随着技术与市场需求的双重推动，工业机器人不再局限于传统的小型化、轻负载应用场景，而是逐渐向重工业领域扩展，满足如建筑施工、重型机械制造、大型船舶装配等对大工作空间和高负载能力的特殊需求。中国作为工业机器人应用的先锋市场，其在重工业柔性生产线上的探索尤为瞩目，不仅体现在规模增长上，更在于技术创新与应用实践的深度融合。

03政策持续推动制造业智能化发展

全国各地持续扶持智能制造行业发展，并且在制造业用工问题日益严峻的情况下，“机器换人”将成为未来数年间我国制造业的重大现实需求，也将推动企业对工业机器人的需求不断增加。

04市场竞争进一步加剧

国内市场中涌现了一大批技术自研的国产品牌，并成功占据了部分国际品牌的市场份额，新进入企业不断增多，市场竞争日趋激烈。

05新兴市场增量空间较大

目前，汽车、3C行业机器人替代进程已成规模，而许多其他细分制造行业自动化程度仍然较低，需求开发有较大空间，如食品工业、医疗、服装业、化工等，市场潜力较大。

总结2024 上半年

2024年上半年，机器人行业在技术创新、市场应用和产量销量等方面均有显著进展。随着人工智能、5G、物联网等新兴技术的融合，机器人的智能化、协同化水平不断提升，市场需求日益增长。企业间的竞争也推动了产品多样化、服务定制化、国内市场竞争激烈、国产品牌出海的趋势。

在此背景下，工博会机器人展将于今年9月24日隆重开幕，汇聚全球顶尖的机器人企业和前沿技术，为业内人士提供经贸合作交流平台。本次展会不仅将带来2024最新的机器人技术、应用和解决方案，还将举办多场主题论坛和新品发布会，探讨行业发展趋势和未来机遇，更有2024机器人展全新企划—人形机器人专区在等您来一探究竟！

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中国国际工业博览会

机器人展（RS）

时间：2024年9月24-28日

地点：国家会展中心（上海）7.1H&8.1H

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第24届中国国际工业博览会

2024年9月24日-28日

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